近日，市场调查机构 Counterpoint Research 发布了有关蜂窝物联网的多项最新追踪数据，核心信息如下：
2023 年全球蜂窝物联网连接数同比增长 24%，达到 33 亿，预计 2030 年连接数将超过 62 亿
2023 年全球蜂窝物联网连接市场收入同比增长 17%，达到 137 亿美元，预计 2030 年全球蜂窝物联网市场收入将超过 260 亿美元
2024 年 Q2 全球蜂窝物联网模组出货量同比增长 11%，环比增长 6%
2030 年，AI 嵌入式蜂窝模组预计将占所有物联网模块出货量的 25%，复合年增长率为 35%。
本文将基于此对这些数据进行进一步详解。
全球蜂窝物联网连接同比增长 24%
首先来看蜂窝物联网的整体发展概况——连接数量方面，根据Counterpoint 最新更新的 IoT Connections Tracker 数据，尽管蜂窝物联网模组市场面临挑战，但全球蜂窝物联网连接数在 2023 年同比增长 了 24%，达到 33 亿；展望未来，预计到 2030 年连接数将超过 62 亿，复合年增长率为 10%。
收入方面，尽管 ARPU 会继续下降，但 2023 年全球蜂窝物联网连接市场收入也同比增长 17%，达到 137 亿美元。Counterpoint 预计，随着 ARPU 在“本个十年的后期”趋于稳定，到 2030 年，全球蜂窝物联网市场收入将超过 260 亿美元。
在 2023年 的 33 亿个全球蜂窝物联网连接数当中，中国市场占据超过 23 亿个连接，在全球当中的份额接近 70%，同比增长 26%，继续主导全球蜂窝物联网市场格局。随着移动网络运营商积极扩大其物联网部署，中国的蜂窝物联网连接数已经超过了移动电话用户的数量。不过值得一提的是，尽管中国在蜂窝物联网连接数方面占据压倒性份额，但其对全球整个蜂窝物联网连接市场的营收贡献为 36%。
Counterpoint 研究总监 Mohit Agrawal 在评论这一动态时指出：“中国继续推出低成本的物联网计划以实现快速部署。中国有相当一部分连接在 2G 和 NB-IoT 网络上运行，ARPU 低于每年 2.2 美元。展望未来，我们预计 ARPU 将趋于稳定，特别是随着 5G 的出现和 4G Cat-1 bis 解决方案的增长，因为中国将继续将其连接扩展到汽车、智能电表和智能零售领域。
从各应用市场来看，互联汽车、智能电表和智能零售领域将继续主导蜂窝物联网领域，预计到 2030 年底，共占蜂窝物联网市场的 60% 以上。互联汽车将增强车辆自动化和安全性；智能电表将优化能源使用和公用事业管理；智能零售将通过数据驱动的洞察力和更高的安全性来改善客户体验——这些行业都将推动 IoT 的发展，通过实时连接和效率改变行业。
从网络制式来看，到 2030 年，Counterpoint 预计 5G 将占全球蜂窝物联网收入的近 50%，因为它将满足自动驾驶汽车、工业自动化和沉浸式智慧城市等高需求应用。
Counterpoint 还提出，蜂窝物联网市场高度整合，前 10 名运营商绝对占据主导地位，预计这种趋势将持续一段时间。然而，来自新兴地区的运营商正在获得动力。随着数字化和网络扩张的加速，在对 IoT 解决方案的需求不断增长的推动下，这些地区将扩大其 IoT 用户群。
中国和印度的需求推动全球蜂窝物联网模组出货量的增长
根据 Counterpoint 最新发布的《按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片组追踪报告》，2024 年 Q2 ，全球蜂窝物联网模组出货量同比增长 11%，环比增长 6%。这一增长主要受到中国和印度强劲需求的推动，而其他市场则继续面临挑战。
其中，中国实现了 25% 的强劲增长，这主要得益于 POS（特别是音频式这种便携式和小型 POS 设备）以及汽车和资产追踪应用的显著扩张。相比之下，中国以外的市场由于需求低迷和客户端库存积压，同比出现了 5% 的下降。然而，在中国以外的市场，汽车、远程信息处理、路由器/CPE 和 PC 领域也显示出增长。
技术方面，4G Cat 1 bis 保持了强劲势头，其对全球出货量的贡献比一年前翻了一番。4G Cat 1 bis 的平均销售价格（ASP）在过去一年中几乎减半，使其在智能电表和音箱应用中更具成本效益。”
从厂商竞争格局来看，移远通信继续领跑市场，中国移动取代广和通位居第二，广和通下滑至第三位——这三家公司合计在 2024 年 Q2 占据了全球市场的一半以上。在中国以外的市场，Telit Cinterion 仅次于移远通信，继续保持第二位。利尔达凭借其在 POS（尤其是音频式）、智能电表和安全摄像头等 Cat 1 bis 应用中的出色表现，首次进入全球前五名参与者的名单。
研究分析师 Subhadip Roy 在评论芯片组参与者的动态时表示：“在全球蜂窝物联网模块芯片组市场，高通继续保持领先地位，其次是 ASR 和 UNISOC。多年来，ASR 取得了显着增长，由于其在 4G Cat 1 bis 芯片组领域的强劲表现，其市场份额几乎翻了一番，它在 2024 年第二季度占据了近一半的市场份额。高通、MLink、紫光展锐、联发科和海思等芯片组厂商纷纷推出 5G RedCap 芯片组。虽然它们正在中国的早期采用，但美国运营商也在做准备。5G RedCap 模块的推出价格几乎是 4G Cat 4 模块的两倍，因此将密切关注定价如何演变以支持 5G RedCap 技术的采用。
AI 嵌入式蜂窝物联网模组前景广阔
AI 近年来取得了长足的发展，尤其是在隐私、可靠性、低延迟、成本效益、能源效率和个性化等方面，因此在各种类型的物联网模组中，Counterpoint Research 尤为看好 AI 嵌入式蜂窝模组的发展。根据 Counterpoint 的 AI Module Tracker and Forecast 的数据，到 2030 年，AI 嵌入式蜂窝模组预计将占所有物联网模组出货量的 25%，高于 2023 年的 6%，复合年增长率为 35%。
问题来了，什么是 AI 嵌入式蜂窝模组？该机构的分类定义如下，详见下图：
基础型蜂窝模组：这类模组仅内置基带或芯片组，主要为联网设备提供发送和接收数据的连接。
AI 嵌入式蜂窝模组：可细分为智能模组（具备 AI 能力的模组）和 AI 使能型模组，后者按照 AI 能力的高低又可进一步细分为低级 AI 模组和高级 AI 模组。
智能模组：这类模组配有 CPU 和 GPU 以及连接基带，主要侧重于连接和进行比较基础的数据处理。
AI 使能型模组：这类模组集成了 CPU、GPU、NPU、TPU 等先进处理器，或者配有专用的 AI 引擎，以增强人工智能功能。其中低级 AI 模组提供供中等 AI 能力，通常以低于 8 TOPS 的速度进行 AI 推理；高级 AI 模组支持 8 TOPS 以上的 AI 推理，可以处理更复杂的任务。
就其定义来看，内涵与智次方长期追踪的“算力模组”内涵相同。
无独有偶，知名物联网研究机构 IoT Analytics 也对模组进行过类似的分类，并对 AI 加持的智能模组市场前景表示看好，具体预测如下：
传统蜂窝物联网模组（类似于上述“基础型蜂窝模组”）：2023 年，传统蜂窝物联网模组占全球蜂窝物联网模组出货量的 96%；预计到 2027 年，这些模组的出货量将以 18% 的复合年增长率增长。
智能蜂窝物联网模组（类似于上述“智能模组”）：2023 年，智能蜂窝物联网模组将占全球蜂窝物联网模块出货量的 2%；到 2027 年这一数字将上升至 10%，复合年增长率为 79%。
人工智能蜂窝物联网模组（类似于上述 “AI 使能型模组”）：2023 年，支持人工智能的蜂窝物联网模组占全球蜂窝物联网模块出货量的 2%；2027 年，这一比例将增至 9%，年复合增长率为 73%。
目前，已有多家头部模组企业推出此类模组产品，竞逐这一重要新兴市场。比如，2023 年 5 月，移远通信表示公司 5G 模组与英伟达 Jetson AGX Orin 平台已成功完成联调，实现 5G 通信+ AI 边缘计算能力；同年，广和通推出 12 TOPS 的 5G 高算力智能模组 SC171 来全面满足机器人的各种 AI 需求；也是在 2023 年 10 月，美国蜂窝物联网模块制造商 Cavli Wireless 推出 CQS290 智能蜂窝物联网安卓模组等等…..
虽然前景广阔，且 AI 嵌入式蜂窝物联网模组将在各个行业中找到落地应用，但 Counterpoint 也指出—— 很少有特定应用会特别推动这类模组的采用。
汽车行业，数字驾驶舱的兴起会推动 AI 嵌入式蜂窝模组的采用，AI 驱动的虚拟助手通过响应语音命令、管理导航以及控制音乐和视频等车载娱乐系统来增强驾驶体验；POS 和零售系统中，越来越多地客户选择采用具有 AI 功能模块的智能显示器，随着人脸检测和手势识别等 AI 功能的增长，低级和高级 AI 蜂窝模组都被集成，有助于客户行为分析、库存管理和欺诈检测；家居场景，未来配备 AI 的路由器可以充当管理智能家居设备（如灯、恒温器和安全系统）的中央枢纽……
除了这些应用，我们还将见证 AI 嵌入式模组在无人机、坚固耐用的手持设备、机器人、数字标牌、安全摄像头等方面的采用——其中，Counterpoint 比较看好无人机和手持设备这两个细分领域，尽管目前的应用数量还比较小众。与此同时，其还预计到 2030 年，汽车和 POS 行业将对整个 AI 嵌入式蜂窝物联网模组出货量做出最大贡献。
参考资料：《AI-embedded Cellular Modules to Cross 25% of All IoT Module Shipments by 2030》，Counterpoint Research《中国、印度需求上升推动全球蜂窝物联网模组增长》，Counterpoint Research《Global Cellular IoT Connectivity Revenue to Exceed $26 Billion by 2030》，iotbusinessnews《Rising Demand in China, India Fuels Global Cellular IoT Module Growth》，iotbusinessnews
