击穿底价——只有想不到，没有做不到!
3月4日，智次方·物联网智库报道了中国电信2023年第一期定制版Cat.1模组产品招募结果，其中Cat.1模组最高价18.3元/片(含税)震惊业界。然而还没等圈内从业者从这次招募中缓过来神来，Cat.1模组就在今天(3月20日)再次击穿了底价!
根据中国电信第二期定制版Cat.1模组产品招募结果，仅短短两周多时间过后，Cat.1模组价格就在上次基础上再减0.5元，最新报价降到了不高于17.8元/片。
更值得关注的是，本次入选优先测试名单的厂商也发生了一定变动，除广和通和九联科技上演“梅开二度”之外，芯讯通和有方科技则接替了天翼物联和利尔达，杀入名单。换句话说，模组领域内不断有玩家对“低价”接招，一个可能是部分模组厂商已经通过技术创新、供应链管理或其他方式在成本上有所突破，另外也不能排除的是Cat.1模组即将进入一个低价血拼的阶段。
Cat.1规模发展，模组价格持续走低已成事实
如今谈到Cat.1，大家首先想到的一定还是2019年的“那一把火”，不似此前“过后即灭”，那一把火不仅猛烈且足足烧到了现在。如今，在中速率连接领域，Cat.1第一把交椅的位置几乎已是不可动摇。
在智库近日发布的《2022年中国蜂窝模组市场发展简析》中提到，2022年中国蜂窝模组市场在经历疫情反复、需求疲软等多重冲击下，全年出货量仍保持平稳增长。而其中的关键就是Cat.1和NB-IoT，以这两种制式为主要的模组出货，合计占到了国内市场出货结构的近8成。
具体到Cat.1方面，得益于2G的退网以及原来部分4G应用留下的巨大存量市场，大大拓展了Cat.1的应用空间，另外传统行业的智能化改造和创新产业的兴起，如光伏、风电等带来的可观的增量市场，含Cat.1 bis的出货模组制式在2022年的出货占比达到36.6%，且出货量维持在高位快速增长的状态，同比2021年增幅达40.9%。
而与规模化爆发的市场形成强烈反比的则是Cat.1持续走低的价格。虽然Cat.1诞生的时间比NB-IoT还早，但由于长期以来未受到产业链的重点关注，其价格下降的速度并不及后者。也就是Cat.1爆发初期的2020年时，国内Cat.1模组的市场价格还保持在40元至60元，直到去年末才降至20元/片上下。
但从今年中国电信两次定制版模组产品招募来看，Cat.1模组产品价格的下降趋势还在继续，且有可能接近到NB-IoT模组产品的价格水平。这听起来困难，但根据CTTA终端产业联盟服务号发布的中国电信定制版Cat.1模组产品招募来看，实际进行却可能比想象中要更快。
从去年中国电信发布的定制版Cat.1模组招募公告来看，二期整体最高价维持在26元/片—26.8元/片，三期降到了25.5元/片—25.8元/片。然而从今年目前已发布的信息再来看，最高价17.8元/片与此前相比足足下降8元。同样再对比中国电信定制版NB-IoT模组产品招募情况，其2022年第四期入选产品的最高报价中最低报价已经达到了12.3元/片。
由此可见，虽然以上价格信息仅为中国电信定制版Cat.1单模模组而并非市场价，但Cat.1模组在降价起步较晚的情况下降幅依然已经达到了一个“前无古人”的地步。
以史为鉴，模组成本下降将驱动产业快速生长
模组价格一直以来是物联网规模化发展讨论中不可跳过的一环，而模组价格得下降对于物联网产业整体的发展也具有重要意义。以史为鉴，模组成本下降推动产业发展的故事其实我们不陌生，就在Cat.1之前，NB-IoT模组成本下降的过程就一直启发着产业界。尤其值得注意的是，NB-IoT模组价格的下降，同样也与运营商有着千丝万缕的联系。
NB-IoT作为一项3GPP专门面向物联网领域进行创新的无线连接技术，在其商用的初期，模组的价格也是被业界视为阻碍产业发展的关键因素。彼时来看，业界共识一致认为NB-IoT模组的合理价格区间应该在5美元以下，然而事实上，2017年时大部分的成本还处于60元以上。
为了尽快形成本下降，提振行业信心，中国电信率先开启规模50万片、号称“宇宙第一标”的NB-IoT模组招标，虽然最终结果出炉价格为36元/片(含税)，但由于中国电信按照每片30元进行补贴，因此中标价格实际还在60元以上，为66元/片。不过经过不到一年的时间， NB-IoT模组的价格便迎来了转机。
2018年，中国联通启动300万片NB-IoT模组的招标工作，一举将模组价格打到了30元/片以下，虽然不少中标者采用低于成本价进行竞标，使得自己“血亏”，但却首次让NB-IoT模组的价格成功跨越了5美元的分水岭。在此之后的中国移动，更是在其500万片NB-IoT模组招标中又一次刷新了联通的“记录”，直接促使NB-IoT模组进入了20元的时代。
之后的故事相信不用再做细数，NB-IoT开始在某些小颗粒度的行业产生引领作用，比如智能表计、智能门锁/门磁、智能烟感、智慧路灯、智慧井盖等应用场景。2022年，NB-IoT模组还贡献了中国蜂窝模组出货的最大比重，达43%。因此，借用NB-IoT模组价格下降的历程也不难看出，Cat.1模组成本的降低，为下游终端和应用厂商提供低成本的连接方案，是具有促进行业应用繁荣，促进整体产业发展的能力的。
另外，除对产业发展利好之外，模组价格降低对模组产业本身的发展无疑也是积极的。一般而言，随着出货量增长、技术创新以及合理的供应链管理等方面的进步，成本价格下降也是历史的必然。而在大多数情况下，部分企业通常也能够通过技术的创新，比如工艺的提升来保持价格的竞争力，或在供应链管理中通过低价采购等方式达到这一效果。这反映了模组产业的成熟，也将为模组产业之间的良性竞争带来更强的动力。
虽有万般好，但也要警惕非市场行为的恶性价格战
不过话虽如此，但凡事还需要多一步考虑。此次中国电信定制版Cat.1模组产品招募无疑降低产业链的应用壁垒，但是，也仍然需要警惕以往产业发展中出现的超前于产业链发展的恶性价格战。
从过往的NB-IoT模组价格下降过程来看，实际中模组厂商多少在一定程度上会存在“赔本赚吆喝”的行为，而这种行为也会导致大范围的恶性价格战打响，进一步透支模组厂商创新的积极性，反馈到整个产生生态都也将是恶性的。
有业内人士也向智库提到，目前已有部分厂商被“内卷”到“不敢”参与竞标，因为一旦进入就很难抽身，将会是自己砍杀自己，库存高额跌价，到头来损益的还是自己。
另外，恶性的价格战不仅对模组领域企业造成影响，甚至还会导致物联网通信领域的“内卷”。众所周知，一直以来在业界都存在着“60%-30%-10%”的低、中、高速连接的共识，而相对应的，每一种连接也都有着与其性能相匹配的价值。如果Cat.1模组价格接近到NB-IoT模组价格的水平，在价格接近但性能差别较大的情况下，Cat.1必然会对部分NB-IoT应用产生替代，尤其是对功耗要求不高且具有移动需求的应用来说，比如共享单车、资产追踪等。
来自物联网业内的人士同样表达这一担忧，他表示，没两周大尺寸比小尺寸还便宜，Cat.1完全被玩坏了。而且紧跟着还有企业跟进，到15元以内NB-IoT这张网就堪忧了。
而除了NB-IoT，同样面临挑战的甚至还有即将到来的5G RedCap，从近期发布的RedCap模组产品来看，大多还都保持在100—200元之间，虽然RedCap在定位上有5G原生能力加持，然而当5G本身问题依旧凸显，而Cat.1性价比又达到近乎完美的时候，恐怕对于后者的发展并不会产生太多益处。
实际上，从出货量来看，Cat.1并非处于此前隐匿于市场的阶段，反而因其在速率、时延、可移动性等方面的优势，使其在近几年一直是市场上的香饽饽。而此次Cat.1模组价格下降，对于下游产业链的发展无疑会进一步产生利好作用，大量的成本节约会使得下游企业更乐于布局在Cat.1应用的研发上。
当然，同时也要强调的是，模组成本的下降一定是需要通过出货量增长摊薄固定成本，或通过技术创新等手段形成成本节约，也只有这样物联网产业链才能形成各方共赢的局面。
